348.准备上市（第3章） (第3/4页)

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    刘志平对曹阳真的是佩服得五体投地。

    然后曹阳给刘志平讲述了董事会席位和相关的提名制度以及合伙人协议……

    刘志平听得一愣一愣的。

    谁能想到曹阳在这么几个月的时间里面琢磨出了这么多的玩意儿？

    大概过了半个小时之后，刘志平完全听完了曹阳的讲述，不由得一拍大腿。

    “太好了，这样一来，我们不管发生什么事情，控制权这一块都抓得牢牢的。”

    准确来说，是曹阳把控制权抓得牢牢的。

    公司里面大家对曹老板都是极其敬佩，相信各大股东们会签署这些协议的，团队内部的凝聚力很强。

    能够跟着曹老板这样一位伟大的舵手乘风破浪真的是大家的幸运。

    “而且更重要的是，我们能够释放出大量的股票，募集到更多的资金。”刘志平说。

    本来按照正常的上市流程，曹阳必须得持有公司67%以上的股权才能牢牢地掌握控制权。

    而现在因为当采用了这样一套完整严谨的控制方式之后，哪怕曹阳的股份占比不是最多的，他也一样能拥有最高控制权。

    即使曹阳的股份稀释到10%，7%以下他也能牢牢控制博米集团。

    而释放出来的那些股份自然而然就能募集到更多的资金。

    太厉害了！

    刘志平思考着，曹阳的这几条真的是环环相扣，精彩绝伦，一般人很难想出来这样子严密的控制权协议。

    ……

    既然控制权的讨论已经没有什么问题了。

    剩下的就是关于未来上市的相关问题。

    “首先是股权结构，”曹阳说，“现在我的手上拥有公司78%的股权。”

    剩下的部分，小马哥占比最高，有7.2%毕竟他是曹阳最早的合伙人，企鹅这家公司的创始人，为了留住小马哥，曹阳还是分了不少股权出去的。

    然后刘志平占3.4%、刘光然3.8%、艾小米2.4%、刘强2%、张直栋1.2%……

    “公司的估值在1000亿美元，如果是折算成港元的话，大概在8000亿港元的样子，关于估值和发行价方面，你再去计算和处理吧，然后跟承销商们谈的时候，尽可能把在合理的范围内把估值报高一些。”

    “好。”刘志平点点头。

    “我的想法是，到时候进行IPO的话，公司全体股东等比例稀释50%的股份用来做发行股，总共发行二十亿股。

    每股估值在50美元左右。”

    没有办法，因为博米的体量实在是太大了，所以为了不让发行价过高，高得吓人导致人们望而生畏不敢购买，那么只能通过扩大发行数量来解决这个问题。

    但是50美元已经相当高了，甚至按照曹阳的想法，这个价格得砍到25美元以下，也就是200港元的范围是比较合理的，这样一来，博米相当于直接要发40亿股。

    这个数字相当的吓人。

    如果是按照之前刘志平的设想，为了掌握公司的控制权，曹阳至少要留70%的股权在手里面是比较合适的，那么总共稀释的比例也不会太多，预计也就是10%左右。

    那么发行的量可以远远小于现在的这个数字，大概到160港币，5亿股，总共募集800亿港元。相当于100亿美元。

    可曹阳刚才提出的这几条控制协议，已经让他的控制权基本跟股权脱钩，自然而然博米就能募集更多的资金。

    直接多了10倍，这简直是个天文数字。

    刘志平苦笑了一下，一时半会儿还没法接受这个现实。

    这代表着博米公司能够一下子变得极其有钱。

    只要上市，博米公司的募集资金就能达到可怕的1000亿美元，这笔钱拿去干什么都像是扔出一发大炸弹。

    “不过……这么大的IPO体量，不知道有哪些承销商们敢接这个活儿。”刘志平有些犯难地说。

    股票承销商是指在股票发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构。

    国际上，股票承销商一般由信誉卓著、实力雄厚的商人银行，投资银行及大的证券公司来担任。

    在我国，一般则由具有资格的证券公司或兼营证券的信托投资公司来担任。

    法律要求证券承销商承担保证责任。

    某种程度而言，一流的证券承销商的声誉，即对其所承销的证券作了保证。

    因此，证券承销商的地位，实际上会大大的影响投资者。

    普通的投资者认为一流的证券承销商不会承销不良的证券，而且其所承销的证券必然会适合大众持有，发行证券必然符合其承销的标准。

    所以像博米这种估值超过1000亿美元的大企业，全世界敢接下来的承销商并不多。

    “估计最后应该是找多家承销商来一起做这件事情。”刘志平说。

    按照博米的体量，

    价格高，风险大，而且目前为止没有哪一家承销商搞过这么大规模的IPO

    一家或者两三家承销商想要包下来是不太可能了，只能多家承销商合作，这样才能帮助博米公司募集到他们想要的资金。

    而承销商们才能获得自己相对应的报酬。

    “我们可以全球招标，”曹阳说，“你来处理就好。”

    曹阳一点儿也不担心这个问题。

    因为博米公司的营收能力就摆在这里，博米手机、游戏、通讯、信息平台……哪一个都是极其赚钱的部门，去年博米的营业额达到了可怕的423亿。

    今年博米的收入在手机的带领下很有希望突破1000亿大关。

    现在第一季度还没过完，博米智能手机已经带来了超过150亿的收入。

    今年如果能找到其他的供应商的话，博米光是手机收入就有可能突破600亿。

    投资者们肯定对博米充满了信心，现在资本对博米是非常看好的。

    所以曹阳根本不担心上市以后股票有没有人购买的问题。

    ……

    “好。”刘志平点点头，“我今天回去就准备资料，然后明天就把招标信息发出去，同时准备上市流程。”

    一般来说公司第一次上市，要经历6个月到3年左右的时间。

    前期筹备个3个月到一年都是正常的。

    当然，除了滴滴那种一路绿灯，从提交IPO